世界で最も偉大な投資家と言えば誰かというとバークシャーハサウェイのウォーレン・バフェット氏だという人は多いことでしょう。
私も株を始めた初期にバフェット氏に関する本を読んだことが大きくて、影響を受けているように思います。
もちろん影響を受けたからといって、うまくやれているわけではないのは残念なことです(笑)。
以下のサイトに著名な投資家のポートフォリオが掲載されています。
そこにはバフェット氏率いるバークシャーハザウェイのポートフォリオも掲載されています。
そこに掲載されていたバークシャーの2019年末時点のポートフォリオを見てみました。以下の通りとなります。
| Stock | % of portfolio | Shares | Reported Price* | Value |
| AAPL - Apple Inc. | 29.74 | 245,155,566 | $293.65 | $71,989,933,000 |
| BAC - Bank of America Corp. | 13.46 | 925,008,600 | $35.22 | $32,578,803,000 |
| KO - Coca Cola Co. | 9.15 | 400,000,000 | $55.35 | $22,140,000,000 |
| AXP - American Express | 7.80 | 151,610,700 | $124.49 | $18,874,016,000 |
| WFC - Wells Fargo | 7.18 | 323,212,918 | $53.80 | $17,388,855,000 |
| KHC - Kraft Heinz Co. | 4.32 | 325,634,818 | $32.13 | $10,462,647,000 |
| JPM - JPMorgan Chase & Co. | 3.43 | 59,514,932 | $139.40 | $8,296,382,000 |
| USB - U.S. Bancorp | 3.24 | 132,459,618 | $59.29 | $7,853,532,000 |
| MCO - Moody's Corp. | 2.42 | 24,669,778 | $237.41 | $5,856,852,000 |
| DAL - Delta Air Lines Inc. | 1.71 | 70,910,456 | $58.48 | $4,146,844,000 |
| BK - Bank of New York Mellon Corp. | 1.66 | 79,765,057 | $50.33 | $4,014,575,000 |
| LUV - Southwest Airlines | 1.20 | 53,649,213 | $53.98 | $2,895,985,000 |
| DVA - DaVita HealthCare Partners | 1.20 | 38,565,570 | $75.03 | $2,893,575,000 |
| GS - Goldman Sachs Group | 1.14 | 12,004,751 | $229.93 | $2,760,252,000 |
| GM - General Motors | 1.13 | 75,000,000 | $36.60 | $2,745,000,000 |
| CHTR - Charter Communications | 1.09 | 5,426,609 | $485.08 | $2,632,339,000 |
| VRSN - Verisign Inc. | 1.03 | 12,952,745 | $192.68 | $2,495,735,000 |
| V - Visa Inc. | 0.82 | 10,562,460 | $187.90 | $1,984,686,000 |
| UAL - United Airlines Holdings Inc. | 0.80 | 21,938,642 | $88.09 | $1,932,575,000 |
| LSXMK - Liberty SiriusXM Series C | 0.62 | 31,090,985 | $48.14 | $1,496,721,000 |
| MA - Mastercard Inc. | 0.61 | 4,934,756 | $298.59 | $1,473,469,000 |
| PNC - PNC Financial Services | 0.57 | 8,671,054 | $159.63 | $1,384,160,000 |
| COST - Costco Co. | 0.53 | 4,333,363 | $293.92 | $1,273,662,000 |
| AAL - American Airlines Group Inc. | 0.50 | 42,500,000 | $28.68 | $1,218,900,000 |
| AMZN - Amazon Corp. | 0.41 | 537,300 | $1847.84 | $992,844,000 |
| SIRI - Sirius XM Holdings Inc. | 0.40 | 136,275,729 | $7.15 | $974,372,000 |
| MTB - M&T Bank Corp. | 0.38 | 5,382,040 | $169.75 | $913,602,000 |
| OXY - Occidental Petroleum | 0.32 | 18,933,054 | $41.21 | $780,231,000 |
| SYF - Synchrony Financial | 0.31 | 20,803,000 | $36.01 | $749,116,000 |
| LSXMA - Liberty Sirius XM Series A | 0.30 | 14,860,360 | $48.34 | $718,350,000 |
| AXTA - Axalta Coating Systems Ltd. | 0.30 | 24,264,000 | $30.40 | $737,626,000 |
| STOR - STORE Capital Corp. | 0.29 | 18,621,674 | $37.24 | $693,471,000 |
| GL - Globe Life Inc. | 0.28 | 6,353,727 | $105.25 | $668,730,000 |
| STNE - StoneCo Ltd. | 0.23 | 14,166,748 | $39.89 | $565,112,000 |
| KR - Kroger Co. | 0.23 | 18,940,079 | $28.99 | $549,073,000 |
| QSR - Restaurant Brands International | 0.22 | 8,438,225 | $63.77 | $538,106,000 |
| SU - Suncor Energy Inc. | 0.20 | 15,019,031 | $32.80 | $492,624,000 |
| LBTYA - Liberty Global Inc. | 0.19 | 19,791,000 | $22.74 | $450,047,000 |
| TEVA - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 0.18 | 43,249,295 | $9.80 | $423,843,000 |
| RH - RH | 0.15 | 1,708,348 | $213.50 | $364,732,000 |
| BIIB - Biogen Inc. | 0.08 | 648,447 | $296.73 | $192,414,000 |
| LBTYK - Liberty Global Inc. C | 0.07 | 7,346,968 | $21.79 | $160,127,000 |
| LILA - Liberty LiLAC Group A | 0.02 | 2,714,854 | $19.30 | $52,397,000 |
| JNJ - Johnson & Johnson | 0.02 | 327,100 | $145.87 | $47,714,000 |
| PG - Procter & Gamble | 0.02 | 315,400 | $124.90 | $39,393,000 |
| TRV - Travelers Companies Inc. | 0.02 | 312,379 | $136.95 | $42,780,000 |
| SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.01 | 39,400 | $321.85 | $12,681,000 |
| LILAK - Liberty LiLAC Group C | 0.01 | 1,284,020 | $19.46 | $24,987,000 |
| VOO - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 43,000 | $295.79 | $12,719,000 |
| MDLZ - Mondelez International | 0.01 | 578,000 | $55.08 | $31,836,000 |
| PSX - Phillip 66 | 0.01 | 227,436 | $111.41 | $25,339,000 |
| UPS - United Parcel Service | 0.00 | 59,400 | $117.05 | $6,953,000 |
これを見てまず驚かされるのがアップルの保有量の多さです。ポートフォリオの4分の1を超えるポジションがあるんですね。
かつてITバブルの時代にバフェット氏はIT系の企業には一切投資していませんでした。曰く「分からないものには投資しない」。これによりバフェットは終わったと言われたものです。
その後ITバブル崩壊の折りにダメージを受けなかったのは言わずもがななのです。そんなバフェット氏がITまっしぐらアップルにこれほど投資しているのは驚きではあります。が、20年の歳月を考えれば当然なのかもしれません。そしてバフェット氏もなお進化しているということなのでしょう。
下の方に少しだけ保有しているSPYとVOO、これが驚きでした。
SPYとはスパイダーというS&P500に連動するETFです。
またVOOとはインデックス投資の元祖と言うべきバンガード社によるS&P500連動型のETFです。
どちらもアメリカの代表的な指標S&P500に連動しているETFでそれを保有したということに驚かされます。
バフェット氏は分散投資はよく分かっていない人がすることだとし、少ない銘柄に集中投資するスタイルです。
その一方でよく分かっていない人や身内にはインデックス投資を勧めているとも聞きます。
S&P500というアメリカの株式に連動するETFを持つ意味がある、価値があると判断したのかもしれません。
またはこれといって買う銘柄がなかったから購入したという見方も出来るかもしれません。
いずれにしろS&P500のような指標に連動する商品に投資する、インデックス投資を少ない割合とは言え最強の投資家もしているんだと思うと自分がやっていることも間違っていないのかな？と思い感動します。
ところでこのサイトでは保有銘柄の過去の推移を見ることが出来るようになっています。
バークシャーの場合、アップルを2016年に108ドルくらいで買い始めています。その後保有量を増やして買い始めからすると3倍近くになっています。
このような推移を見ていくのもなかなか面白いですね。資金面はもちろんのこと、強気の投資も、到底真似がは出来るようなものではなさそうです。
